W 18 tygodniu mieliśmy zaledwie 3 sesje giełdowe. Każda z nich cechowała się mniejszym niż zwykle obrotem co doprowadziło do wielu wydarzeń w portfelu, które należy poddać analizie. Dokonując takiej analizy na żywym przykładzie portfela można zobaczyć jak podejście może i powinno ewoluować. Problem braku płynności i wynikającej z tego zmienności sygnalizowałem już w minionym tygodniu. Będzie on rozwinięty osobnym artykule. Przechodząc do analizy transakcji w portfelu na uwagę zasługuje:

  • Play Communications (PLY) – dla tej spółki sesja poniedziałkowa była pierwsza bez prawa do dywidendy wysokości 2,57 zł na akcje. W związku z tym kurs odniesienia oraz parametry Stop Lossa i Take Profit zostały przeskalowane  o wartość dywidendy. Ostatecznie w piątek aktywował się nowy Stop Loss na poziomie  29,04 zł. Na wykresie oznaczało to dezaktywację strefy popytu (kurs otworzył się niżej, a strefy popytu nie uwzględniają dywidend) jednak nie dezaktywuje to naszego sygnału. To pierwszy taki przypadek i w taki sposób będziemy postępować w każdym kolejnym będziemy postępować tak samo.
  • Forte (FTE) – to przykład braku płynności na akcjach spółki. Na sesji 2 maja handel zaledwie 2802 akcjami (obrót ok. 140 tys zł) w 36 transakcjach odpowiadał za zakres cenowy wahań 3,2% (1,65 zł). Doprowadziło to do aktywacji Stop Lossa dla tej spółki. Forte jest 7 najmniej płynną spółką spośród wszystkich ponad 50 walorów interesujących z punktu widzenia tego portfela.
  • Boryszew (BRS) – to najdziwniejszy przypadek z tego tygodnia i chyba najdziwniejszy przypadek z całej historii portfela. Sesja 4 maja najpierw doprowadziła do aktywacji Stop Lossa na poziomie 8,70 zł (był to zmodyfikowany poziom po silnych wzrostach dla pozycji z 17 kwietnia). Następnie kurs dotarł do aktywnej strefy popytu, zareagował na nią i na tej samej sesji dotarł do Take Profitu ustawionego na poziomie 8,90 zł. W czasie jednej sesji dokonaliśmy 3 transakcji (sprzedaż, kupno i sprzedaż). Wszystko przy dziennym zakresie wahań na poziomie 4,85%.
  • Bogdanka (LWB) – na wykresie spółki zniknęła strefa popytu, która była powodem transakcji. Transakcja jest jednak cały czas w mocy. Po prostu od momentu aktywacji sygnału notowania mają taki przebieg, który sprawił, że historyczny poziom przestał się wyróżniać pod względem wolumenu i liczby transakcji.

Pozostałe transakcje to:

  • Kupno Wirtualnej Polski (WPL) 2 maja.
  • Sprzedaż Ciechu (CIE) 4 maja. Na wykresie widać na jak istotnym poziomie obecnie znajdują się notowania.  Transakcja jednak nie zakończyła się sukcesem. Stop Loss został wybity cieniem świecy.
  • Kupno GPW (GPW) 4 maja. Pozycja trafiła do portfela rzutem na taśmę. Jej współczynnik zysku do ryzyka to 1,53 (minimum to 1,5).

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 18 tydzień

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od 1 stycznia 2018

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Promocja! Otrzymuj takie alerty od razu kiedy się wydarzą

Portfel "Strefy Popytu" to realny przykład wykorzystania Squabera do zarządzania swoimi inwestycjami. Prezentuje on w jaki sposób możesz efektywnie, w usystematyzowany i prosty sposób, śledzić bardzo dużą liczbę spółek (w tym konkretnym przypadku aż 53 spółki), nie tracić na to niepotrzebnego czasu, trzymać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu  i jednocześnie czerpać korzyści z naszych unikalnych rozwiązań.

A to tylko wierzchołek tego w jaki sposób możemy pomóc Ci w Twoich inwestycjach. Jeżeli jeszcze nie jesteś w strefie premium to przejdź do niej koniecznie już teraz.

Do końca poniedziałku 28 maja trwa specjalna promocja, w czasie której możesz odebrać pakiet bonusów o wartości kilkuset złotych. 

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 18 tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

Transakcje na wykresach i skład portfela

Inne wydarzenia w portfelu

2 maja dopłacono do portfela 323 zł aby przeprowadzić wszystkie transakcje.

4 maja pojawił się sygnał popytowy na Medicalgorithmics (MDG) ale nie spełnił kryteriów minimalnego współczynnika zysku do ryzyka.

Squaber to kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Strefy popytu, o które oparty jest ten portfel to unikalne rozwiązanie dostępne TYLKO w Squaberze. Sami je opracowaliśmy i udostępniliśmy naszym Użytkownikom. Nie znajdziesz go w żadnym innym miejscu.

To tylko jedna z naszych funkcjonalności. Do Twojej dyspozycji oddajemy jeszcze np. autorskie podejście do Analizy Finansowej czy unikalne sygnały z Ciekawymi Spółkami. We wszystkich naszych działaniach cechuje nas dbałość o detale. Jesteśmy przekonani, że tylko podchodząc do inwestycji w uporządkowany i zorganizowany sposób można osiągać stabilne i powtarzalne wyniki, które nie są dziełem przypadku. Przypadkowo można zarobić 1 mln zł i przypadkowo można go równie szybko stracić.

Przejdź do Squabera Premium i korzystaj z naszych rozwiązań.

Do końca poniedziałku 28 maja trwa specjalna promocja, w czasie której możesz odebrać pakiet bonusów o wartości kilkuset złotych.