Po okresie zwiększonej liczby transakcji przyszło uspokojenie i mniejsze zapotrzebowanie gotówkowe, toteż podjęto decyzję, by zdjąć część gotówki z konta. W poniedziałek wypłacono 34,5 tysięca zł z portfela – prezent mikołajkowy. 🙂 Tym samym zostawiono w portfelu kapitał rzędu około 50 tysięcy, tj. na 5 otwartych pozycji.
We wtorek zamknięto na poziomie TP pozycję na Famurze (FMF), która w 8 dni dała niespełna 9%. W czwartek na przesuniętym SL portfel opuścił Comarch (CMR) z skromnym wynikiem 0,76%. Tego samego dnia nadszedł sygnał na KGHM (KGH), który odrzucono ze względu na zbyt niskie RR. Piątek to natomiast kupno mBanku (MBK).
Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?
W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.
Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.
Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.
Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 42 spółek.
Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.
Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.
Wynik portfela i wybranych indeksów za 203. tydzień
%
Strefy Popytu
%
WIG
%
WIG20
%
mWIG40
Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)
%
Strefy Popytu
%
WIG
%
WIG20
%
mWIG40
Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka
Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.
Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.
Pozostałe informacje o wydarzeniach w 203. tygodniu
Liczba wszystkich transakcji
Liczba transakcji kupna
Liczba transakcji sprzedaży
FMF transakcja sprzedaży 07.12.2021
Skład portfela na 10.12.2021
CMR transakcja sprzedaży 09.12.2021
KGH brak transakcji 09.12.2021
MBK transakcja kupna 10.12.2021
