Po okresie zwiększonej liczby transakcji przyszło uspokojenie i mniejsze zapotrzebowanie gotówkowe, toteż podjęto decyzję, by zdjąć część gotówki z konta. W poniedziałek wypłacono 34,5 tysięca zł z portfela – prezent mikołajkowy. 🙂 Tym samym zostawiono w portfelu kapitał rzędu około 50 tysięcy, tj. na 5 otwartych pozycji.
We wtorek zamknięto na poziomie TP pozycję na Famurze (FMF), która w 8 dni dała niespełna 9%. W czwartek na przesuniętym SL portfel opuścił Comarch (CMR) z skromnym wynikiem 0,76%. Tego samego dnia nadszedł sygnał na KGHM (KGH), który odrzucono ze względu na zbyt niskie RR. Piątek to natomiast kupno mBanku (MBK).
Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?
W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.
Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.
Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.
Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 42 spółek.
Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.
Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.
Wynik portfela i wybranych indeksów za 203. tydzień
%
Strefy Popytu
%
WIG
%
WIG20
%
mWIG40
Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)
%
Strefy Popytu
%
WIG
%
WIG20
%
mWIG40
Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka
Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.
Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.
Pozostałe informacje o wydarzeniach w 203. tygodniu
Liczba wszystkich transakcji
Liczba transakcji kupna
Liczba transakcji sprzedaży
FMF transakcja sprzedaży 07.12.2021
Skład portfela na 10.12.2021
CMR transakcja sprzedaży 09.12.2021
KGH brak transakcji 09.12.2021
MBK transakcja kupna 10.12.2021
Squaber to kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb
Strefy popytu, o które oparty jest ten portfel to unikalne rozwiązanie dostępne TYLKO w Squaberze. Sami je opracowaliśmy i udostępniliśmy naszym Użytkownikom. Nie znajdziesz go w żadnym innym miejscu.
Dołącz do Strefy Premium o korzystaj z wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do testów.
