Podsumowanie 2024 roku | 363. tydzień Stref Popytu

Podsumowanie 2024 roku

Początek roku to doskonały moment na refleksję i podsumowanie minionych miesięcy. Przyjrzyjmy się zatem, jak 2024 rok wyglądał z perspektywy Strategii Stref Popytu.

W 2024 roku wartość portfela Strategii Stref Popytu wzrosła o imponujące 15,48%, podczas gdy wyceny głównych indeksów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oscylowały w okolicach poziomów z początku roku. Szeroki indeks WIG zakończył rok wzrostem o 1,42% w ujęciu rocznym, a na plusie zamknęły się również indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (+5,83%) oraz sWIG80 (+2,98%). Z kolei indeks największych spółek, WIG20, odnotował spadek o -6,44%.

Strategia Stref Popytu nie tylko zdecydowanie pokonała wszystkie indeksy, ale także wykazała odporność na negatywny sentyment panujący na rynku w drugiej połowie roku.

Od początku istnienia, czyli od stycznia 2018 roku, Strategia Stref Popytu wygenerowała zysk na poziomie 91,34%, co znacząco przewyższa wynik szerokiego indeksu WIG, który w tym samym okresie osiągnął +24,84%. Na tle innych indeksów przewaga Strategii jest równie wyraźna: WIG20 zanotował spadek o -10,93%, a mWIG40 wzrost na poziomie +26,31%.

Zróżnicowane wyniki indeksów giełdowych

Najważniejszym wydarzeniem, które wywarło presję na rynki finansowe pod koniec 2024 roku, było posiedzenie Komisji do Spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stopy procentowe w USA zostały obniżone o 25 punktów bazowych, osiągając poziom 4,25%–4,50%. Zaskoczeniem okazały się jednak słowa Jerome’a Powella, prezesa Systemu Rezerwy Federalnej (FED), który podkreślił, że amerykański rynek pracy wciąż znajduje się w znakomitej kondycji. Jak wskazał, potwierdzają to dane gospodarcze, co oznacza, że wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą utrzymać się przez dłuższy czas.

Obecnie największe prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp procentowych przypada na lipcowe posiedzenie FOMC w bieżącym roku.

Podsumowanie tygodni 360. – 363. Stref Popytu

Ostatnie cztery tygodnie w Strategii Stref Popytu przyniosły łącznie 5 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Alerty na akcjach Boryszew S.A. (BRS:GPW) oraz Orange Polska S.A. (OPL:GPW) zostały odrzucony z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka.

Do portfela dołączyły natomiast akcje Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW), Dino Polska S.A. (DNP:GPW) oraz KGHM Polska Miedź S.A. (KGH:GPW).

Obecne w portfelu akcje Budimex S.A. (BDX:GPW) oraz akcje Alior Bank S.A. (ALR:GPW) zostały sprzedane w 360. tygodniu Stref Popytu.

W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu następujące akcje:

• Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• Dino Polska S.A. (DNP:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian
• KGHM Polska Miedź S.A. (KGH:GPW) – pozycja prowadzona bez zmian

360. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 09.12.2024:

Sprzedaż akcji Alior Bank S.A. (ALR:GPW). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 2,66% zysku po 19 dniach.

Brak transakcji na akcjach Orange Polska S.A. (OPL:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 10.12.2024:

Brak transakcji.

Środa 11.12.2024:

Brak transakcji na akcjach Boryszew S.A. (BRS:GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Czwartek 12.12.2024:

Sprzedaż akcji Budimex S.A. (BDX:GPW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,12% po 23 dniach.

Piątek 13.12.2024:

Brak transakcji.

361. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 16.12.2024:

Brak transakcji.

Wtorek 17.12.2024:

Brak transakcji.

Środa 18.12.2024:

Brak transakcji.

Czwartek 19.12.2024:

Brak transakcji.

Piątek 20.12.2024:

Kupno akcji Santander Bank Polska S.A. (SPL:GPW)

Kupno akcji Dino Polska S.A. (DNP:GPW)

Kupno akcji KGHM Polska Miedź S.A. (KGH:GPW)

362. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 23.12.2024:

Brak transakcji.

Wtorek 24.12.2024:

Dzień wolny od sesji.

Środa 25.12.2024:

Dzień wolny od sesji.

Czwartek 26.12.2024:

Dzień wolny od sesji.

Piątek 27.12.2024:

Brak transakcji.

363. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek 29.12.2024:

Brak transakcji.

Wtorek 31.12.2024:

Dzień wolny od sesji.

Środa 01.01.2025:

Dzień wolny od sesji.

Czwartek 02.01.2025:

Brak transakcji.

Piątek 03.01.2025:

Brak transakcji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w dokumencie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu