Festiwal zakupów po trzęsieniu ziemi na polskim parkiecie | 342. tydzień Stref Popytu

Poniedziałek, 5 sierpnia, przyniósł kulminację napięć geopolitycznych i gospodarczych, co postawiło inwestorów w stan najwyższej gotowości od wczesnych godzin porannych. Japoński indeks Nikkei 225 momentami tracił ponad 12%, NASDAQ niemal 7%, Bitcoin 10%, a Ethereum aż 15%. W porównaniu do tych spadków, straty na poziomie około 3% na DAX 40 i S&P 500 wydawały się stosunkowo niewielkie.

Fala podaży na światowych giełdach

Wzrost napięć na Bliskim Wschodzie, decyzja w sprawie polityki monetarnej USA oraz słabe dane z amerykańskiego rynku stanowiły tylko preludium do poniedziałkowych wydarzeń. Ponadprzeciętne spadki na szerokim rynku były prawdopodobnie wynikiem decyzji Banku Japonii (BoJ) w sprawie polityki monetarnej. 31 lipca BoJ, zgodnie z zapowiedziami, podwyższył stopy procentowe, jednak skala podwyżki okazała się wyższa od prognoz, co umocniło japońską walutę i zakończyło erę strategii Carry Trade z wykorzystaniem jena. Obecnie stopa procentowa w Japonii wynosi 0,25% (poprzednio 0,10%). Jeszcze przed posiedzeniem BoJ w marcu bieżącego roku stopa procentowa w kraju kwitnącej wiśni wynosiła -0,10%.

Carry Trade stanowi strategię inwestycyjną polegająca na pozyskiwaniu finansowania w walucie o niskiej stopie procentowej i lokowaniu tak uzyskanych środków pieniężnych w instrumentach finansowych o wyższej rentowności nominowanych w innej walucie. Co do zasady waluty krajów o wyżej stopie procentowej mają tendencję do umacniania się.

Patrząc w ujęciu całego tygodnia najważniejsze amerykańskie indeksy odreagowały w kolejnych dniach spadki, zamykając tydzień praktycznie na zero (DJI -0,57%; SP500 -0,03%; NASDAQ -0,16%; RUT -1,34%). Podobna sytuacja miała miejsce na indeksach europejskich (DAX40 +0,34%; CAC40 +0,25%, FTSE100 +0,07%).

Słabość polskiego parkietu

Polski parkiet w odróżnieniu od indeksów w Europie nie zdołał odrobić poniedziałkowych spadków  (WIG -2,51%; WIG20 -3,45%; mWIG40 -2,50%; sWIG80 -3,15%). Spadki na polskiej giełdzie miały potwierdzenia w polskiej walucie. Polski złoty osłabił się w parze do dolara amerykańskiego (USD/PLN +0,65%), tracąc również w relacji do euro (EUR/PLN +0,72%). Osłabienie polskiego złotego nie było jednak tak spektakularne, jak poniedziałkowe spadki.

Podsumowanie 342. tygodnia Stref Popytu

342. tydzień Stref Popytu przyniósł 10 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera, co podkreśla jak ważny jest element korekty dla Strategii Stref Popytu, jako strategii dla aktywnych inwestorów. Wszystkie wygenerowane alerty zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji kupna.

Akcje Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW:GPW), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, zostały sprzedane na poziomie Stop-loss. Akcje Echo Investment S.A. (ECH:GPW); ORLEN S.A. (PKN:GPW) oraz Neuca S.A. (NEU:GPW), które dołączyły do portfela w ciągu tygodnia, zostały już sprzedane z zyskiem. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu akcje 6 spółek:

• Amica S.A. (AMC:GPW)
• Benefit Systems S.A. (BFT:GPW)
• AmRest S.A. (EAT:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR
• Alior Bank S.A. (ALR:GPW)
• Powszechna Kasa Oszczędności S.A. (PKO:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR
• PKP Cargo S.A. (PKO:GPW) – zabezpieczenie pozycji za pomocą wskaźnika ATR

Trzy ze wskazanych powyżej pozycji zostały zabezpieczone już za pomocą wskaźnika ATR. Pozostałe pozycje prowadzone są bez zmian.

Poniedziałek 05.08.2024:

Kupno akcji Amica S.A. (AMC:GPW).

Kupno akcji Echo Investment S.A. (ECH:GPW).

Kupno akcji ORLEN S.A. (PKN:GPW).

Sprzedaż akcji Amica S.A. (AMC:GPW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -1,60% w trakcie jednej sesji.

Sprzedaż akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW:GPW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,07% po 10 dniach.

Wtorek 06.08.2024:

Kupno akcji Amica S.A. (AMC:GPW).

Kupno akcji Benefit Systems S.A. (BFT:GPW).

Kupno akcji AmRest S.A. (EAT:GPW).

Kupno akcji Neuca S.A. (NEU:GPW).

Kupno akcji Alior Bank S.A. (ALR:GPW).

Środa 07.08.2024:

Kupno akcji Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO:GPW).

Sprzedaż akcji Echo Investment S.A. (ECH:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 5,26% zysku po 2 dniach.

Sprzedaż akcji Neuca S.A. (NEU:GPW). Realizacja zakładanego poziomu Take profit. Transakcja przyniosła 5,51% zysku po 1 dniu.

Czwartek 08.08.2024:

Kupno akcji PKP Cargo S.A. (PKP:GPW).

Zabezpieczenie zysku na akcjach AmRest S.A. (EAT:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Utrzymanie pozycji na akcjach Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. (PKO:GPW) z uwagi na szybkie wyciągnięcie spadków.

Piątek 09.08.2024:

Sprzedaż akcji ORLEN S.A. (PKN:GPW) w wyniku aktywacji strefy podaży Squabera. Transakcja przyniosła 2,83% zysku po 4 dniach.

Zabezpieczenie zysku na akcjach Powszechnej Kasy Oszczędności (PKO:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

Zabezpieczenie zysku na akcjach PKP Cargo S.A. (PKP:GPW) za pomocą wskaźnika ATR.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu