To już 200 tygodni stref popytu. Na tej kanwie dokonano lekkiego przeglądu spółek w strategii – zdecydowano się na usunięcie spółki Wawel (WWL), której notowania od długiego czasu nie pasują do założeń strategii. W poniedziałek do poziomu TP dotarła Amica (AMC), dając 5,19% zysku w 11 dni. Środa to kupno KGHM (KGH) przy RR w okolicach 1,76, zaś w czwartek z portfela wypadło Pekao (PEO), dając stratę niespełna 3% w 8 dni. Podobnie od razu porfel opuścił też KGHM ze stratą 4,22%. W ten też dzień zakupiono Eneę (ENA). Sprzedano ją kolejnego dnia ze stratą 3,16%. Prócz tego czwartek to też kupno Dino (DNP) i mBanku (MBK). Ten ostatni opuścił portfel w piątek z wynikiem -3,11%. Na koniec tygodnia obfitość transakcji, zakupiono: PGNiG (PGN), CDProjekt (CDR), Echo (ECH) oraz PZU. PGN i CDR wygenerowały na tej sesji ruchy na tyle znaczące, by zabezpieczyć te pozycje w zysku. Pomimo słabszego tygodnia na giełdzie, portfel stref obronił swoją wartość o wiele lepiej, niż indeksy.

Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 42 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 200. tydzień

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 200. tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

AMC transakcja sprzedaży 15.11.2021

Skład portfela na 19.11.2021

KGH transakcja kupna 17.11.2021

PEO transakcja sprzedaży 18.11.2021

ENA transakcja kupna 18.11.2021

DNP transakcja kupna 18.11.2021

KGH transakcja sprzedaży 18.11.2021

MBK transakcja kupna 18.11.2021

ENA transakcja sprzedaży 19.11.2021

PGN transakcja kupna 19.11.2021

CDR transakcja kupna 19.11.2021

ECH transakcja kupna 19.11.2021

PZU transakcja kupna 19.11.2021

Squaber to kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Strefy popytu, o które oparty jest ten portfel to unikalne rozwiązanie dostępne TYLKO w Squaberze. Sami je opracowaliśmy i udostępniliśmy naszym Użytkownikom. Nie znajdziesz go w żadnym innym miejscu.

Dołącz do Strefy Premium o korzystaj z wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do testów.