Noworoczne zyski na PZU w portfelu Strefy Popytu

Poniedziałek to dwa niewykorzystane sygnały. Pierwszy nadszedł na Orlenie (PKN), gdzie przy tych samych cenie docelowej i SL gorszy poziom wygenerowania alertu uniemożliwił otwarcie pozycji (zbyt niskie RR). Drugi sygnał to Alumetal (AML), gdzie nieco zabrakło, by RR osiągnęło wymagane 1,5 – notowania zbyt istotnie „odskoczyły” od strefy, nim wygenerowany został alert, co wydatnie oddaliło poziom SL. W zysku zabezpieczono Famur (FMF). Kolejnego dnia spółka ta zbliżyła się do TP, jednak zabrakło do niego 2 groszy. Następnie nastąpiły spadki, które ostatecznie wybiły pozycję na przestawionym stop-lossie. Zrealizowano tym samym zysk 5,8%. Sygnał zaś nadszedł na PZU. Zgodnie z nieco bardziej agresywnym podejściem, które obecnie stosujemy, poziom TP na wierzchołku sprzed kilku sesji nie byłby właściwym wyborem. Z drugiej strony, następny wierzchołek z okresu pandemicznych spadków był zbyt odległy. Zdecydowano się ustanowić TP na domknięciu luki w spadkach – zaraz poniżej 34 zł. Okazało się to dobrym wyborem, walor w piątek domknął lukę i zrealizowano dzięki temu 5,56% zysku w 3 dni. Na weekend zatem portfel pozostał pusty, czekamy na sygnały.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 155. tygodniu

AML brak transakcji 04.01.2020

PZU transakcja sprzedaży 08.01.2021