Zysk 18.77% na czterech transakcjach

Podobnie jak poprzedni tydzień, także i miniony okazał się interesujący na giełdzie. Nie było okazji do kupna z uwagi na brak spełnionych warunków określonych w metodologii Strefy Popytu.

Trzy spółki, które były w portfelu w poprzednim tygodniu dotarły do poziomu Take Profitu. Walory, o których mowa to: PKO Bank Polski (PKO) 5,07%, GPW 3,66% oraz KGHM (KGH). Najlepiej z tych wszystkich wypadła spółka miedziowa, która dała wynik 8,83% w 8 dni sesyjnych przy zysku do ryzyka 3.11. Czwartą spółką, która wypadła z portfela jest Santander Bank Polska (SPL). Pozycja była prowadzona wg ATR (opis poniżej) i po dojściu do SL-a, akcje wypadły z portfela, a wynik to +1,21%.

Wartość portfela w 89 tygodniu wzrosła o 0,87%, WIG 20 (WIG20) zyskał 3,69%, a mWIG40 (mWIG40) stracił 0,15%. Aktualnie portfel jest pusty i czekamy na okazje.   

W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 89 tygodniu