Zmienność na GPW nam niestraszna

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Rynek wyczekuje rajdu świętego Mikołaja. Tymczasem dostał cios w postaci afery KNF, która rozlewa się zwłaszcza po sektorze bankowym. Tradycyjnie już w ramach Squabera staramy się nie rozbudzać ani pozytywnych, ani negatywnych emocji. Nie inaczej jest i w tym kontekście. Emocje w tej konkretnej sprawie mogą niepotrzebnie wpływać na sytuacje systemu bankowego w Polsce, także przydałaby się odrobina odpowiedzialności społecznej przy formułowaniu komunikatów.

W związku z tym, że w zeszłym tygodniu ekspozycja na rynek akcji została ograniczona do nieśmiertelnego w portfelu Wawelu oraz dzięki temu, że w tym tygodniu pojawiło się mało sygnałów, portfel strefy popytu, póki co, przechodzi suchą stopą przez obecne spadki.

W mijającym tygodniu mieliśmy bardzo ładny sygnał na JSW, zrównoważony przez 2 stratne sygnały na odpowiednio ATT i CDR. Utrzymujemy wynik ok +13% (po uwzględnieniu kosztów) w tym roku, co uważamy za bardzo dobry wynik w obecnych warunkach rynkowych, wraz z uwzględnieniem charakterystyki ryzyka portfela. Dla porównania najlepszy fundusz inwestycyjny absolutnej stopy zwrotu osiągną wynik +6,1% a najlepszy fundusz akcji polskich -3,5% (a w większości tych przypadków nie jest uwzględniona jeszcze sesja z piątku).

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 46 tygodniu

Transakcje na wykresach i skład portfela w 46 tygodniu

Na kilku wykresach umieściliśmy nasz własny wskaźnik dotyczący analizy trendu. Dzięki niemu określamy jaki panuje na danej spółce trend. Więcej na temat wskaźnika i jego zastosowania tutaj.

Inne wydarzenia w portfelu

Brak.