2992,02 zł zrealizowanego zysku w 45 tygodniu

Świetny, 45 tydzień za nami. W portfelu zrealizowaliśmy kilka bardzo ładnych i, co najważniejsze, zyskownych transakcji. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, szukanie kupna spółek w trendzie spadkowym, jaki obecnie mamy na GPW jest czymś szalenie trudnym i ryzykownym. Portfel Strefy Popytu pokazuje tutaj jedną ze skutecznych metod radzenia sobie w takich okolicznościach.

Dzięki temu, że w tej strategii skupiamy się na stosunkowo krótkich ruchach cenowych (średni oczekiwany zysk na transakcje to ok 8,68%) oraz nie akceptujemy wysokich strat (średni stop loss to 2,83%) jesteśmy w stanie zarabiać w takich warunkach. Dodatkowo za pomocą utrzymywania pozycji gotówkowej portfela zmniejszamy jego zmienność. Na ten moment zannualizowane odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela wynosi 12,33% (dla WIG jest to 14,18% a dla WIG20 17,72%).

Osiągnęliśmy to mimo tego, że strategia ta jest aktywna w sensie liczby dokonywanych transakcji. Na ten moment, od początku roku zrealizowaliśmy 135 pozycji (135 transakcji kupna, z czego 134 zamknięte, obecnie w portfelu jest tylko Wawel).

W tym czasie osiągnęliśmy dużą przewagę nad rynkiem – w tym momencie sięga ona ponad 22 pkt %. Mamy pełną świadomość tego, że jeżeli złoży się tak, że szeroki rynek wejdzie w fazę szybkiej hossy (na co póki co się nie zanosi) to ze względu na opisane wyżej charakterystyki portfela, wyniki całej strategii w obecnej formie, w takim okresie, zapewne będą lepsze od tych obecnych. ale mogą być gorsze od indeksów. Pamiętajmy jednak, że naszym nadrzędnym celem w tej strategii (różne strategie mają różne profile!) jest dostarczanie średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 20 -30% rocznie przy minimalizacji ryzyka. Obecnie w tym wypadku jesteśmy na dobrej ścieżce do realizacji tego założenia w horyzoncie kilku lat.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 45 tygodniu

Transakcje na wykresach i skład portfela w 45 tygodniu

Na kilku wykresach umieściliśmy nasz własny wskaźnik dotyczący analizy trendu. Dzięki niemu określamy jaki panuje na danej spółce trend. Więcej na temat wskaźnika i jego zastosowania tutaj.

Inne wydarzenia w portfelu

Brak.