Mieszany tydzień, wyczekiwanie trwa

W 126 tygodniu prowadzenia portfela Strefy Popytu odnotowaliśmy zysk na poziomie 0,64%. Tydzień generalnie był mieszany, o czym świadczą pozycje opisane poniżej.
W poniedziałek do portfela wpadły spółki Global Trade (GTC) i Budimex (BDX) oraz wypadło na Stop Lossie PKO z wynikiem -3,40%. We wtorek na SL kroczącym wg ATR (opis poniżej) wypadło GTC na poziomie wejścia. W czwartek wypadł na SL kroczącym BDX dając wynik +4,40%. Również w czwartek ponownie wpadło PKO po alercie ze Strefy Popytu. Ostatnią transakcją w minionym tygodniu było zasilenie portfela o akcje spółki ING.
Do portfela nie wpadły spółki Orange (OPL), Grupa Azoty (ATT), Energa (ENG) i Kęty (KTY) z uwagi na niski stosunek zysku do ryzyka, który zgodnie ze strategią musi wynosić miniumum 1,5:1.

Zapraszamy webinar

Jak inwestować w modne sektory?

 22.06.2020, 20:00

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu zyskał 0,64%, również zyskał indeks WIG 1%, WIG20 1,06%, natomiast stracił mWIG40-0,43%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 126 tygodniu

BDX transakcja kupna 15.06.2020

BDX transakcja sprzedaży 18.06.2020

PKO transkacja kupna 18.06.2020

Składniki portfela