W minionym tygodniu więcej się działo w portfelu niż w poprzednim. Sektor bankowy, a między innymi Bank Millenium (MIL), tworzył nerwowe ruchy przed decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytu “frankowego”. Następstwem było dotarcie spółki do Stop Lossa na dzień przed oświadczeniem TSUE. Benefit Systems (BFT) wpadł do portfela w poniedziałek po alercie ze Strefy Popytu. Kolejne spółki, z których napłynął alert to: JSW, ale już następnego dnia dotarł do poziomu SL. Kolejnymi były spółki PKN Orlen (PKN), LPP w kolejnym dniu sesyjnym dotarł do SL-a, oraz Kernel (KER). 

Najciekawszą jednak sytuacją w minionym tygodniu była spółka Ciech (CIE). Wynika to z faktu, że znalazły się dwie strefy bezpośrednio obok siebie, a spółka zareagowała na pierwszą z nich. Umiejscowienie zlecenia Top Loss wewnątrz drugiej strefy jest nielogiczne, ponieważ z oczywistych powodów jest ona także bardzo ważna. W takiej sytuacji należało umiejscowić poziom SL poniżej niższej strefy jednocześnie kontrolując czy relacja potencjalnej straty do zysku wciąż spełnia stawiany wymóg w strategii. W tym przypadku relacja wyniosła niecałe 1,3 czyli stop loss był za duży i tym samym transakcja nie została zawarta. Natomiast już następnego dnia spółka zareagowała na dolną strefę i w tym przypadku już transakcja mogła zostać zawarta.

Wartość portfela w 92 tygodniu spadła o 1,25%, WIG 20 stracił 2,92%, a mWIG40 od kilku tygodniu traci, a wynik to -3,50%.

Aktualnie portfelu są spółki: Benefit Systems, PKN Orlen oraz Ciech.

W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę “Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 92 tydzień

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 92 tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

Squaber to kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Strefy popytu, o które oparty jest ten portfel to unikalne rozwiązanie dostępne TYLKO w Squaberze. Sami je opracowaliśmy i udostępniliśmy naszym Użytkownikom. Nie znajdziesz go w żadnym innym miejscu.

Dołącz do Strefy Premium o korzystaj z wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do testów.