Mamy nowy rok i nowe wyzwania! Końcówka roku była bardzo dobra dla portfela Szczyty i Dna. Całkowity zysk za 2018 rok nie jest powalający, ponieważ wyniósł 7,33% (po prowizjach). Natomiast błędem byłoby patrzenie na ten wynik w oderwaniu od całego rynku. W minionym roku giełda generalnie spadała:

• WIG:-9,50%
• WIG20: -7,50%
• mWIG40: -19,35%

W Nowy Rok wchodzimy także z lekkim zyskiem 1,33% w porównaniu do końca 2018 roku. Porównanie miesięczne oraz od początku trwania portfela poniżej. A w dalszej części artykułu m.in. o tym, że brak transakcji w portfelu to nie brak okazji na rynku – a o nich informujemy w Squaberze!

Statystyki portfela Szczyty i Dna od początku istnienia (styczeń 2016r)

Od ostatniego wpisu, czyli od połowy grudnia, do portfela nie wpadła żadna nowa spółka. Stało się tak dlatego, że wszystkie spółki w portfelu utrzymały swoje pozycje, a nie ma już wolnych środków do zainwstowania w nowe okazje. A takowe się pokazywały kilkukrotnie, o czym informowaliśmy naszych użytkowników Premium. Okazjami były między innymi GPW czy Asseco Poland, obie spółki walczą jeszcze o dotarcie do swoich poziomów docelowych. W styczniu wysłaliśmy już dwa sygnały zgodne z metodologią, są one dostępne w platformie Squabera. 

Warto zauważyć, że nie wszystkie okazje zawsze realizują się na zysku. Byłoby to zbyt piękne. Jedną z sytuacji, która doprowadziła do realizacji stop lossa była okazja na Kruku. Spółka jest jak najbardziej zdrowa finansowo, a dodatkowo pojawił się pozytywny układ techniczny zgodny z metodologią Szczyty i Dna. Niestety inwestorzy jeszcze widocznie potrzebowali niższego poziomu i tym samym nastąpiło wybicie dołem. Takie sytuacje jak na wykresie poniżej, gdzie rynek wybija poziom negacji scenariusza a następnie idzie w prognozowanym kierunku nie są nadzwyczajne. To jest rzecz, która będzie dotykać każdego inwestora raz na jakiś czas. Ważne, aby pod wpływem takiej sytuacji nie zmieniać dobrze prosperującej strategii! 

Wyniki od 18 grudnia 2018r. do 11 stycznia 2019r.

Wyniki od 1 stycznia do 11 stycznia 2019 roku (2 tygodnie)

Wyniki po 158 tygodniach

Obecny (11 stycznia) skład portfela

Obecnie w portfelu znajduje się aż 9 spółek. Na szczególną uwagę zasługuje Dino Polska oraz Grupa Azoty, które wybiły nowe szczyty i dają już stopę zwrotu odpowiednio 20,35% oraz 35,85%. Aktualne spojrzenie na wszystkie spółki w portfelu jest niżej.

• Grupa Azoty (ATT)
• Dino Polska (DNP)
• LC Corp (LCC)
• LPP (LPP)
• Lentex (LTX)
• Bogdanka (LWB)
• PKN Orlen (PKN)
• Polimex (PXM)
• mBank (MBK)